ビジネス紹介

インベストメント・バンキング

役割・機能

インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、株式・債券の引受、M&Aの仲介、金利や為替関連のソリューションの提案など、様々な投資銀行サービスを提供しています。野村のインベストメント・バンキングは、経験と実績に裏打ちされた高い案件組成能力と執行力、そして世界中に張り巡らされた強固なネットワークを有することで、日本はもとより、グローバルにビジネスを展開しています。今後は、クロスボーダーM&Aや顧客のニーズに合わせた資金調達、金利・為替関連取引等のソリューション・ビジネス、ESG関連ビジネスなど付加価値の高い商品・サービスに一層注力していきます。

業務紹介

カバレッジ

顧客企業を担当し、カバレッジバンカーとして顧客と野村のリレーションシップを構築・強化する役割を担います。顧客企業との日々のコミュニケーションを通して経営や財務の課題をキャッチし、M&Aや株式・債券を通じた資金調達などの各種ソリューションの提案を行います。野村が提供できる様々なサービスを駆使して顧客企業の事業活動を推進させるためのサポートを行います。

M&Aアドバイザリー

国内外の事業会社など法人における合併・買収・売却、業務提携などのアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定(バリュエーション)など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。案件執行に際しては、弁護士、公認会計士などの社外の様々な専門家を交えながら推進していきます。

ファイナンス

株式や債券などを通じた資金調達をサポートしています。一般的に資金調達は株式や債券といった有価証券を用いた直接金融と、金融機関などからの借入による間接金融に大別されます。証券会社が担う直接金融の領域における具体的な資金調達の手法としては、企業の新規上場(IPO)や株式発行による増資、社債発行、株式と社債の中間に位置する新株予約権付社債、劣後債の発行などがあります。

ソリューション・ビジネス

M&Aやファイナンス案件に付随する金利や為替関連取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。